なにをＦＰに相談したらいいの？相談ってどんなことをするの？

ＦＰは夢を実現させるパートナー

人が生活するのにお金が関係しないことはほとんどありません。つまり、ＦＰはくらしとお金についてほとんどすべてが守備範囲。ちょっとした疑問や不安でも気軽にＦＰに相談することで、目から鱗が落ちるような発見や安心が得られるかもしれません

ファイナンシャル・プランができるまで

では「ＦＰに相談する」とはどういうことでしょう。あなたが現状を十分に把握し、将来の夢や目標をはっきりさせて実現に進むために、ＦＰはあなたの現状の把握からプランの作成までをしっかりサポートして、ひとりひとりのファイナンシャル・プランができあがります。

厳格な会員倫理規程等諸規程の順守

個人情報や家計情報をすべてＦＰに話すのが不安な方もいらっしゃるでしょう。でも、ご安心ください。日本ＦＰ協会のＣＦＰ認定者あＡＦＰ認定者は、厳格な会員倫理規程や守秘義務を含む諸規程の順守を誓っています。

ＦＰに相談できること

家計の赤字をなくしたい、老後の生活費が心配、教育費を準備したい、マイホームの頭金を貯めたい、住宅ローンを繰上返済したい、年金はいくらもらえるか、投資信託や外貨建商品を始めるときのポイント、保険を見直したい、相談の手続きについて、などの幅広いご相談に、あなたのライフプランに沿って適切なプランニングを行います。